家庭理财培训_理财培训心得体会(2022更新)

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成长型家庭的理财目标较多，我们的建议是您实现理财目标的顺序要先短期后长期，先重要后次要，把家庭理财目标的优先顺序安排为，增加家庭保障→子女教育金→提高生活品质→换房→养老金准备，理财目标为家庭准备应急备用金，以便满足意外支出的需要，安排孩子教育，积累教育基金，建立家庭保险规划，为了规避意外伤害带来的损失，购买一些意外伤害保险。

家庭理财，实际上是要建立一个上尖下宽的，财富金字塔，首先要搭建一个稳健的基座，再逐步增加高收益产品，流动性资产就是手头上的现金，银行里的活期存款，以及第三方平台里的活期理财产品，可以随取随用，安全性资产即保险，这类资产大多没什么大的收益，主要起保障作用，不过近两年，投资属性的保险产品发展迅猛，收益率甚至超过了货币基金。

理财规划师考证人群银行的个人金融部管理人员，培训经理，业务经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理，销售部管理人员，营业部经理，高级业务员，基金公司，投资中介公司销售经理，客户服务人员。

制定合理的家庭理财规划可以用来帮助我们明确家庭财务状况，家庭目标及需求，使我们更好地对家庭的各种投资与理财事务进行科学决策，提高家庭生活质量，我为张先生这个家庭量身定做的理财规划书详细分析了他的家庭情况，财务信息和理财需求，在此基础上，我结合其生活和职业特点，进行了消费和现金规划，投资和风险管理规划，购房规划，教育规划和养老规。

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